話說當時兀顏延壽將引二萬余軍馬，會合了太真駙馬，李金吾二將，共領三萬五千番軍，整頓槍刀弓箭，一應器械完備，擺布起身。早有探子來幽州城里，報知宋江。宋江便請軍師吳用商議：「遼兵累敗，今次必選精兵猛將，前來廝殺，當以何策應之？」吳用道：「先調兵出城，布下陣勢。待遼兵來，慢慢地挑戰。他若無能，自然退去。」宋江隨即調遣軍馬出城，離城十里，地名方山，地勢平坦，靠山傍水，排下「九官八卦陣」勢。
等候間，只見遼兵分做三隊而來。兀顏小將軍兵馬是旗，太真駙馬是紅旗，李金吾軍是青旗：三軍齊到。見宋江擺成陣勢，那兀顏延壽在父親手下，曾習得陣法，探知玄妙，便令青紅旗二軍，分在左右，扎下營寨，自去中軍，豎起云梯，看了宋兵果是「九宮八卦陣」勢，下云梯來，冷笑不止。左右副將問道：「將軍何故冷笑？」兀顏延壽道：「量他這個『九宮八卦陣』，誰不省得？他將此等陣勢，瞞人不過。俺卻驚他則個！」令眾軍擂三通畫鼓，豎起將臺。就臺上用兩把號旗招展，左右列成陣勢已了，下將臺來。上馬，令首將哨開陣勢，親到陣前，與宋江打話。那小將軍怎生結束，但見：
戴一頂三叉如意紫金冠，穿一件蜀錦團花白銀鎧。足穿
四縫鷹嘴抹綠靴，腰系雙環龍角黃帶。蚪螭吞旗打將
鞭，霜雪裁鋒殺人劍。左懸金畫寶雕弓，右插銀嵌狼牙
箭。使一枝畫桿方天戟，騎一匹鐵腳棗騮馬。
兀顏延壽勒馬直到陣前，高聲叫道：「你擺『九宮八卦陣』，待要瞞誰？你卻識得俺的陣麼？」宋江聽的番將要陣法，叫軍中豎起云梯。宋江，吳用，朱武上云梯觀望了遼兵陣勢，三隊相連，左右相顧。朱武早已認得，對宋江道：「此『太乙三才陣』也。」宋江留下吳用同朱武在將臺上，自下云梯來，上馬出到陣前，挺鞭直指遼將，喝道：「量你這『太乙三才陣』，何足為奇！」兀顏小將軍道：「你識吾陣，看俺變法，教汝不識。」勒馬入中軍，再上將臺，把號旗招展，變成陣勢。吳用，朱武在將臺上看了，此乃變作「河洛四象陣。」使人下云梯來，回覆宋江知了。兀顏小將軍再出陣門，橫戟問道：「還識俺陣否？」宋江答道：「此乃變出『河洛四象陣。』」那兀顏小將搖著頭冷笑，再入陣中，上將臺，把號旗左招右展，又變成陣勢。吳用，朱武在將臺上看了。朱武道：「此乃變作『循環八卦陣』。」再使人報與宋江知道。那小將軍再出陣前，高聲問道：「還能識吾陣否？」宋江笑道：「料只是變出『循環八卦陣』，不足為奇！」
小將軍聽了，心中自忖道：「俺這幾個陣勢，都是秘傳來的，不期都被此人識破。宋兵之中，必有人物！」兀顏小將軍再入陣中，下馬上將臺，將號旗招展，左右盤旋，變成個陣勢：四邊都無門路，內藏八八六十四隊兵馬。朱武再上云梯看了，對吳用說道：「此乃是武侯『八陣圖』，藏了首尾，人皆不曉。」便著人請宋公明到陣中，上將臺，看這陣法。「休欺負他！遼兵這等陣圖，皆得傳授。此四陣皆從一派傳流下來，并無走移。先是『太乙三才』，生出『河洛四象』，『四象』生出『循環八卦』，『八卦』生出八八六十四卦，已變為『八陣圖』：此是循環無比，絕高的陣法。」宋江下將臺，上戰馬，直到陣前。小將軍搠戟在手，勒馬陣前，高聲大叫：「能識俺陣否？」宋江喝道：「汝小將年幼學淺，如井底之蛙，只知此等陣法，以為絕高。量這藏頭八陣圖法瞞誰？瞞吾大宋，小兒也瞞不過！」兀顏小將軍道：「你雖識俺陣法，你且排一個奇異的陣勢，瞞俺則個！」宋江喝道：「只俺這『九宮八卦陣』勢，雖是淺薄，你敢打麼？」小將軍大笑道：「量此等小陣，有何難哉！你軍中休放冷箭，看咱打你這個小陣！」
且說兀顏小將軍便傳將令，教太真駙馬，李金吾，各撥一千軍，待俺打透陣勢，便來策應。傳令已罷，眾軍擂鼓。宋兵已傳下將令，教軍中整擋三通戰鼓，門旗兩開，放打陣的小將入來。那兀顏延壽帶本部下二十來員牙將，一千披甲馬軍，用手弄，當日屬火，不從正南離位上來，帶了軍馬，轉過右邊，從西方兌位上，蕩開白旗，殺入陣內，後面的被弓箭手射住，止有一半軍馬入的去，其余都回本陣。
卻說小將軍走到陣里，便奔中軍，只見中間白蕩蕩如銀墻鐵壁，團團圍住小將軍。那兀顏延壽見了，驚的面如土色，心中暗想，陣里那得這等城子。便教四邊且打通舊路，要殺出陣來。眾軍回頭看時，白茫茫如銀海相似，滿地只聽的水響，不見路徑。小將軍甚慌，引軍殺投南門來，只見千團火塊，萬縷紅霞，就地面滾，并不見不個軍馬。小將軍那里敢出南門，刺斜里殺投東門來，只見帶葉樹木，連枝山柴，交橫塞滿地下，兩邊都是鹿角，無路可進。卻轉過北門來，又見黑氣遮天，烏云蔽日，伸手不見掌，如黑暗地獄相似。
那兀顏小將軍在陣內，四門無路可出，心中疑道：「此必是宋江行持妖法。休問怎生，只就這里死撞出去。」眾軍得令，齊聲吶喊，殺將出去。旁邊撞出一員大將，高聲喝道：「孺子小將，走那里去！」兀顏小將軍欲待來戰，措手不及，腦門上早飛下一鞭來。那小將軍眼明手快，便把方天戟來攔住。只聽得雙鞭齊下，早把戟桿折做兩段。急待掙扎，被那將軍撲入懷內，輕舒猿臂，款扭狼腰，把這兀顏小將軍活捉過去，攔住後軍，都喝下馬來。眾軍黑天摸地，不辨東西，只得下馬受降。住小將軍的，不是別人，正是虎軍大將「雙鞭」呼延灼。當時公孫勝在中軍作法，見報捉了小將軍，便收了法術，陣中仍復如舊，青天白日。
且說太真駙馬并李金吾將軍，各引兵一千，只等陣中消息，便要來策應；卻不想不見些動靜，不敢殺過來。宋江出到陣前，高聲喝道：「你那兩軍不降，更待何時？兀顏小將已被吾生擒在此！」喝令群刀手簇出陣前。李金吾見了，一騎馬，一條槍，直趕過來，要救兀顏延壽。卻有「霹靂火」秦明正當前部，飛起狼牙棍，直取李金吾。二馬相交，軍器并舉，兩軍齊聲吶喊。李金吾先自心中慌了，手段緩急差遲，被奏明當頭一棍，連盔透頂，打的粉碎。李金吾顛下馬來。太真駙馬見李金吾輸了，引軍便回。宋江催兵掩殺，遼兵大敗奔走。奪得戰馬三千余匹，旗劍戟，棄滿川谷。宋江引兵逕望燕京進發，直欲長驅席卷，以復王封。
卻說遼兵敗殘人馬，逃回遼國，見了兀顏統軍，稟說小將軍去打宋兵陣勢，被他活捉去了；其余牙將，盡皆歸降；李金吾亦被他那里一棍打死；太真駙馬逃得性命，不知去向。兀顏統軍聽了大驚，便道：「吾兒自小習學陣法，頗知玄妙。宋江那廝，把甚陣勢，捉了吾兒？」左右道：「只是個『九宮八卦陣』勢，又無甚希奇。俺這小將軍，布了四個陣勢，都被那蠻子識破了。臨了，對俺小將軍說道：『你識我九宮八卦陣，你敢來打麼？』俺小將軍便領了千百騎馬軍，從西門打將入去，被他強弓硬弩射住，只有一半人馬，能勾入去，不知怎生被他生擒活捉了。」
兀顏統軍道：「量這個『九宮八卦陣』，有甚難打，必是被他變了陣勢。」眾軍道：「俺們在將臺上，望見他陣中，隊伍不動，旗不改，只見上面一派黑云，罩定陣中。」兀顏統軍道：「恁的必是妖術。吾不起軍，這廝也來。若不取勝，吾當自刎！誰敢與吾作前部先鋒，引兵前去？俺驅大隊，隨後便來。」帳前轉過二將齊出，「某等兩個，愿為前部。」一個是番官瓊妖納延，一個是燕京驍將，姓寇，雙名鎮遠，兀顏統軍大喜，便道：「你兩個小心在意，與吾引一萬軍兵，作前部先鋒，逢山開路，遇水疊橋。吾引大軍，隨後便到。」
且不說瓊寇二將起身，作先鋒開路，卻說兀顏統軍，隨即整點本部下十一曜大將，二十八宿將軍，盡數出征。先說那十一曜大將：
「太陽星」御弟大王耶律得重，引兵五千。
「太陰星」天壽公主答里孛，引女兵五千。
「羅□星」皇侄耶律得榮，引兵三千。
「計都星」皇侄耶律得華，引兵三千。
「紫判恰夠手兌律得忠，引兵三千。
「月孛星」皇侄耶律得信，引兵三千。
「東方青帝水星」大將只兒拂郎，引兵三千。
「西方太白金星」大將烏利可安，引兵三千。
「南方熒惑火星」大將洞仙文榮，引兵三千。
「北方玄武水星」大將曲利出清，引兵三千。
「中央鎮星土星」上將都統軍兀顏光，總領各飛兵馬首
將五千，鎮守中壇。
兀顏統軍再點部下那二十八宿將軍：
「角木蛟」孫忠「亢金龍」張起
「氐土貉」劉仁「房日兔」謝武
「心月狐」裴直「尾火虎」顧永興
「箕水豹」賈茂「斗水獬」蕭大觀