話說當下關勝等四將，飛馬引軍，殺到烏龍嶺上，正接著石寶軍馬。關勝在馬上大喝：“賊將安敢殺吾弟兄！”石寶見是關勝，無心戀戰。便退上嶺去，指揮白欽，卻來戰關勝。兩馬相交，軍器并舉，兩個斗不到十合，烏龍嶺上急又鳴鑼收軍。關勝不趕，嶺上軍兵，自亂起來。原來石寶只顧在嶺東殺，卻不提防嶺西已被童樞密大驅人馬，殺上嶺來。宋軍中大將王稟，便和南兵指揮景德殺。兩個斗了十合之上，王稟將景德斬于馬下。自此呂方、郭盛首先奔上山來奪嶺，未及到嶺邊，山頭上早飛下一塊大石頭，將郭盛和人連馬打死在嶺邊。這面嶺東關勝望見嶺上大亂，情知嶺西有宋兵上嶺了，急招眾將，一齊都殺上去。兩面夾攻，嶺上混戰。呂方卻好迎著白欽，兩個交手殺。斗不到三合，白欽一槍搠來，呂方閃個過，白欽那條槍從呂方肋下戳個空。呂方這枝戟，卻被白欽撥個倒橫。兩將在馬上，各施展不得，都棄了手中軍器，在馬上你我相揪住。原來正遇著山嶺峻處，那馬如何立得腳牢，二將使得力猛，不想連人和馬都滾下嶺去。這兩將做一處□死在那嶺下。這邊關勝等眾將步行，都殺上嶺來，兩面盡是宋兵，已殺到嶺上。石寶看見兩邊全無去路，恐吃捉了受辱，便用劈風刀自刎而死。宋江眾將奪了烏龍嶺關隘，關勝急令人報知宋先鋒。江里水寨中四個水軍總管，見烏龍嶺已失，睦州俱陷，都棄了船只，逃過對江，被隔岸百姓，生擒得成貴、謝福，解送獻入睦州。走了翟源、喬正，不知去向。宋兵大隊，回到睦州。宋江得知，出城迎接。童樞密、劉都督入城屯駐，安營已了，出榜招撫軍民復業，南兵投降者勿知其數。宋江盡將倉廒糧米，給散百姓，各歸本鄉，復為良民。將水軍總管成貴、謝福割腹取心，致祭兄弟阮小二、孟康，并在烏龍嶺亡過一應將佐，前后死魂，俱皆受享。再叫李俊等水軍將佐，管領了許多船只，把獲到賊首偽官，解送張招討軍前去了。宋江又見折了呂方、郭盛，惆悵不已，按兵不動，等候盧先鋒兵馬，同取清溪。
且不說宋江在睦州屯駐，卻說副先鋒盧俊義，自從杭州分兵之后，統領三萬人馬，本部下正偏將佐二十八員，引兵取山路，望杭州進發，經過臨安鎮錢王故都，道近昱嶺關前。守關把隘，卻是方臘手下一員大將，綽號小養由基龐萬春，乃是江南方臘國中第一個會射弓箭的。帶領著兩員副將：一個喚做雷炯，一個喚做計稷。這兩個副將，都蹬的七、八百斤勁弩，各會使一枝蒺藜骨朵，手下有五千人馬。三個守把住昱嶺關隘，聽知宋兵分撥副先鋒盧俊義引軍到來，已都準備下了對敵器械，只待來軍相近。且說盧先鋒軍馬將次近昱嶺關前，當日先差史進、石秀、陳達、楊春、李忠、薛永六員將校，帶領三千步軍，前去出哨。當下史進等六將，都騎戰馬，其余都是步軍，迤邐哨到關下，并不曾撞見一個軍馬。史進在馬上心疑，和眾將商議。說未了，早已來到關前?？磿r，見關上-著一面彩-白旗，旗下立著那小養由基龐萬春，看了史進等大笑，罵道：“你這夥草賊，只好在梁山泊里住，勒宋朝招安誥命，如何敢來我這國土里裝好漢！你也曾聞俺小養由基的名字么？我聽得你這夥里，有個甚么小李廣花榮，著他出來，和我比箭。先教你看我神箭！”說未了，颼的一箭，正中史進，□下馬去。五將一齊急急向前，救得上馬便回。又見山頂上一聲鑼響，左右兩邊松樹林里，一齊放箭。五員將顧不得史進，各人逃命而走。轉得過山嘴，對面兩邊山坡上，一邊是雷炯，一邊是計稷，那弩箭如雨一般射將來，總是有十分英雄，也躲不得這般的箭矢?？蓱z水滸六員將佐，都作南柯一夢。史進、石秀等六人，不曾透一個出來，做一堆兒都被射死在關下。三千步卒，止剩得百余個小軍，逃得回來，見盧先鋒說知此事。盧先鋒聽了大驚，如癡似醉，呆了半晌。神機軍師朱武為陳達、楊春垂淚已畢，諫道：“先鋒且勿煩惱，有誤大事，可以別商量一個計策，去奪關斬將，報此仇恨?！北R俊義道：“宋公明兄長特分許多將校與我，今番不曾贏得一陣，首先倒折了六將，更兼三千軍卒，止有得百余人回來，似此怎生到歙州相見？”朱武答道：“古人有云：『天時不如地利，地利不如人和。』我等皆是中原、山東、河北人氏，不曾慣演水戰，因此失了地利。須獲得本處鄉民，指引路徑，方才知得他此間山路曲折?！北R先鋒道：“軍師這之極當，差誰去緝探路徑好？”朱武道：“論我愚意，可差鼓上蚤時遷。他是個飛檐走壁的人，好去山中尋路?！北R俊義隨即教喚時遷，領了語，捎帶了干糧，跨口腰刀，離寨去了。
且說時遷便望深山去處，只顧走尋路，去了半日，天色已晚，來到一個去處，遠遠地望見一點燈光明朗。時遷道：“燈光處必有人家?！背煤诘乩?，摸到燈明之處看時，卻是個小小庵堂，里面透出燈光來。時遷來到庵前，便鉆入去看時，見里面一個老和尚，在那里坐地誦經。時遷便乃敲他房門，那老和尚喚一個小行者來開門。時遷進到里面，便拜老和尚。那老僧便道：“客官休拜。現今萬馬千軍殺之地，你如何走得到這里？”時遷應道：“實不敢瞞師父說，小人是梁山泊宋江的部下一個偏將時遷的便是。今來奉圣旨剿收方臘，誰想夜來被昱嶺關上守把賊將，亂箭射死了我六員首將，無計度關，特差時遷前來尋路，探聽有何小路過關。今從深山曠野，尋到此間，萬望師父指迷，有何小徑，私越過關，當以厚報?！蹦抢仙溃骸按碎g百姓，俱被方臘殘害，無一個不怨恨他。老僧亦靠此間當方百姓施主，糧養口。如今村里的人民都逃散了，老僧沒有去處，只得在此守死。今日幸得天兵到此，萬民有福。將軍來收此賊，與民除害，老僧只是不敢多口，恐防賊人知得。今既是天兵處差來的頭目，便多口也不妨。我這里卻無路過得關去，直到西山嶺邊，卻有一條小路，可過關上。只怕近日也被賊人斷了，過去不得?！睍r遷道：“師父，既然有這條小路，通得關上，只不知可到得賊寨里么？”老和尚道：“這條私路，一逕直到得龐萬春寨背后，下嶺去，便是過關的路了。只恐賊人已把大石塊斷了，難得過去。”時遷道：“不妨！既有路徑，不怕他斷了，我自有措置。既然如此，小人回去報知主將，卻來酬謝。”老和尚道：“將軍見外人時，休說貧僧多口。”時遷道：“小人是個精細的人，不敢說出老師父來?！?
當日辭了老和尚，逕回到寨中，參見盧先鋒，說知此事。盧俊義聽了大喜，便請軍師，計議取關之策。朱武道：“若是有此路徑，覷此昱嶺關，唾手可得。再差一個人和時遷同去，干此大事?！睍r遷道：“軍師要干甚大事？”朱武道：“最要緊的是放火、放炮。你等身邊，將帶火炮、火刀、火石，直要去那寨背后，放起號炮火來，便是你干大事了。”時遷道：“既然只是要放火、放炮，別無他事，不須再用別人同去，只兄弟自往便是。再差一個同去，也跟我做不得飛檐走壁的事，倒誤了時候。假如我去那里行事，你這里如何到得關邊？”朱武道：“這卻容易，他那賊人的埋伏，也只好使一遍。我如今不管他埋伏不埋伏，但是于路遇著樹木稠密去處，便放火燒將去，任他埋伏不妨?！睍r遷道：“軍師高見極明?！碑斚率帐傲嘶鸬?、火石，并引火煤筒，脊梁上用包袱背著大炮，來辭盧先鋒便行。盧俊義叫時遷錢二十兩、糧米一石，送與老和尚，就著一個軍校挑去。
當日午后，時遷引了這個軍校挑米，再尋舊路來到庵里，見了老和尚，說道：“主將先鋒，多多拜覆，些小薄禮相送?！北惆雁y兩、米糧，都與了和尚。老僧收受了，時遷分付小軍自回寨去，卻再來告覆老和尚：“望煩指引路徑，可著行者引小人去?！蹦抢虾蜕械溃骸皩④娚俅?，夜深可去，日間恐關上知覺?！碑攤渫盹埓龝r遷。至夜，卻令行者引路，“送將軍到于那邊。”便教行者即回，休教人知覺。當時小行者領著時遷，離了草庵，便望深山徑里尋路，穿林透嶺，攬葛攀藤，行過數里山徑野坡，月色微明，到一處山嶺峻，石壁嵯峨，遠遠地望見開了個小路口。巔巖上盡把大石堆疊砌斷了，高高成壁。小行者道：“將軍，關已望見，石疊壁那邊便是。過得那石壁，亦有大路?！睍r遷道：“小行者，你自回去，我已知路途了?！毙⌒姓咦曰?，時遷卻把飛檐走壁、跳籬騙馬的本事出來，這些石壁，拈指爬過去了。望東去時，只見林木之間，半天價都紅滿了。卻是盧先鋒和朱武等拔寨都起，一路上放火燒著，望關上來。先使三、五百軍人，于路上打并尸首，沿山巴嶺，放火開路，使其埋伏軍兵，無處藏躲。昱嶺關上小養由基龐萬春聞知宋兵放火燒林開路，龐萬春道：“這是他進兵之法，使吾伏兵不能施展。我等只牢守此關，任汝何能得過？”望見宋兵漸近關下，帶了雷炯、計稷，都來關前守護。卻說時遷一步步摸到關上，爬在一株大樹頂頭，伏在枝葉稠密處，看那龐萬春、雷炯、計稷，都將弓箭踏弩，伏在關前伺候，看見宋兵時，一派價把火燒將來。中間林-、呼延灼立馬在關下，大罵：“賊將安敢抗拒天兵？”南兵龐萬春等卻待要放箭射時，不提防時遷已在關上。那時遷悄悄地溜下樹來，轉到關后，見兩堆柴草，時遷便摸在里面，取出火刀、火石，發出火種，把火炮擱在柴堆上，先把些硫黃、焰硝去燒那邊草堆，又來點著這邊柴堆。卻才方點著火炮，拿那火種帶了，直爬上關屋脊上去點著。那兩邊柴草堆里，一齊火起，火炮震天價響。關上眾將，不殺自亂，發起喊來，眾軍都只顧走，那里有心來迎敵。龐萬春和兩個副將急來關后救火時，時遷就在屋脊上又放起火炮來。那火炮震得關屋也動，嚇得南兵都棄了刀槍、弓箭、衣袍、鎧甲，盡望關后奔走。時遷在屋上大叫道：“已有一萬宋兵先過關了，汝等急早投降，免汝一死！”龐萬春聽了，驚得魂不附體，只管跌腳。雷炯、計稷驚得麻木了，動彈不得。林-、呼延灼首先上山，早趕到關頂，眾將都要爭先，一齊趕過關去三十余里，追著南兵。孫立生擒得雷炯，魏定國活拿了計稷，單單只走了龐萬春。手下軍兵，擒捉了大半。宋兵已到關上，屯駐人馬。盧先鋒得了昱嶺關，厚賞了時遷，將雷炯、計稷，就關上割腹取心，享祭史進、石秀等六人，收拾骸，葬于關上，其余尸首，盡皆燒化。次日，與同諸將，披掛上馬，一面行文申覆張招討，飛報得了昱嶺關，一面引軍前進，迤邐追趕過關，直到歙州城邊下寨。
原來歙州守御，乃是皇叔大王方，是方臘的親叔叔，與同兩員大將，官封文職，共守歙州。一個是尚書王寅，一個是侍郎高玉，統領十數員戰將，屯軍二萬之眾，守住歙州城郭。原來王尚書是本州山里石匠出身，慣使一條鋼槍，坐下有一騎好馬，名喚轉山飛。那匹戰馬，登山渡水，如行平地。那高侍郎也是本州士人，故家子孫，會使一條鞭槍。因這兩個頗通文墨，方臘加封做文職官爵，管領兵權之事。當有小養由基龐萬春敗回到歙州，直至行宮，面奏皇叔，告道：“被土居人民透漏，誘引宋兵，私越小路過關。因此眾軍漫散，難以抵敵?！被适宸铰犃舜笈?，喝罵龐萬春道：“這昱嶺關是歙州第一處要緊的壁，今被宋兵已度關隘，早晚便到歙州，怎與他迎敵？”王尚書奏道：“主上且息雷霆之怒。自古道：『勝負兵家之常，非戰之罪?！唤竦钕聶嗝恺媽④姳咀铮×塑娏畋貏傥臓?，著他引軍，首先出戰迎敵，殺退宋兵。如或不勝，二罪俱并?！狈饺黄?，撥與軍五千，跟龐萬春出城迎敵，得勝回奏。且說盧俊義度過昱嶺關之后，催兵直趕到歙州城下，當日與諸將上前攻打歙州。城門開處，龐萬春引軍出來交戰。兩軍各列成陣勢，龐萬春出到陣前勒戰。宋軍隊里歐鵬出馬，使根鐵槍便和龐萬春交戰。兩個斗不過五合，龐萬春敗走，歐鵬要顯頭功，縱馬趕去。龐萬春扭過身驅，背射一箭。歐鵬手段高強，綽箭在手。原來歐鵬卻不提防龐萬春能放連珠箭，歐鵬綽了一箭，只顧放心去趕。弓弦響處，龐萬春又射第二只箭來，歐鵬早著，墜下馬去。城上王尚書、高侍郎，見射中了歐鵬落馬，龐萬春得勝，引領城中軍馬，一發趕殺出來。宋軍大敗，退回三十里下寨，扎駐軍馬安營。整點兵將時，亂軍中又折了菜園子張青。孫二娘見丈夫死了，著令手下軍人，尋得尸首燒化，痛哭了一場。盧先鋒看了，心中納悶，思量不是良法，便和朱武計議道：“今日進兵，又折了二將，似此如之奈何？”朱武道：“輸贏勝負，兵家常事。今日賊兵見我等退回軍馬，自逞其能，眾賊計議，今晚乘勢，必來劫寨。我等可把軍馬眾將，分調開去，四下埋伏。中軍縛幾只羊在彼，如此如此整頓。叫呼延灼引一支軍在左邊埋伏，林-引一支軍在右邊埋伏，單廷、魏定國引一支軍在背后埋伏。其余偏將，各于四散小路里埋伏。夜間賊兵來時，只看中軍火起為號，四下里各自捉人?！北R先鋒都發放已了，各各自去守備。且說南國王尚書、高侍郎兩個頗有些謀略，便與龐萬春等商議，上啟皇叔方道：“今日宋兵敗回，退去三十余里屯駐，營寨空虛，軍馬必然疲倦，何不乘勢去劫寨柵，必獲全勝?！狈降溃骸澳惚姽購拈L計議，可行便行?！备呤汤傻溃骸拔冶愫妄媽④娨ソ僬?，尚書與殿下，緊守城池?！碑斠苟⑴麙焐像R，引領軍兵前進，馬摘鑾鈴，軍士銜枚疾走，前到宋軍寨柵。看見營門不開，南兵不敢擅進。初時聽得更點分明，向后更鼓便打得亂了。高侍郎勒住馬道：“不可進去！”龐萬春道：“相公如何不進兵？”高侍郎答道：“聽他營里更點不明，必然有計。”龐萬春道：“相公誤矣！今日兵敗膽寒，必須困倦。睡里打更，有甚分曉，因此不明，相公何必見疑，只顧殺去！”高侍郎道：“也見得是。”當下催軍劫寨，大刀闊斧，殺將進去。二將入得寨門，直到中軍，并不見一個軍將，卻是柳樹上縛著數只羊，羊蹄上拴著鼓槌打鼓，因此更點不明。兩將劫者空寨，心中自慌，急叫：“中計！”回身便走，中軍內卻早火起，只見山頭上炮響，又放起火來，四下里伏兵亂起，齊殺將攏來。兩將沖開寨門奔走，正迎呼延灼，大喝：“賊將快下馬受降，免汝一死！”高侍郎心慌，只要脫身，無心戀戰，被呼延灼趕進去，手起雙鞭齊下，腦袋骨打碎了半個天靈。龐萬春死命撞透重圍，得脫性命。正走之間，不提防湯隆伏在路邊，被他一鐮槍拖倒馬腳，活捉了解來。眾將已都在山路里趕殺南兵，至天明，都赴寨里來。盧先鋒已先到中軍坐下，隨即下令，點本部將佐時，丁得孫在山路草中，被毒蛇咬了腳，毒氣入腹而死。將龐萬春割腹剜心，祭獻歐鵬并史進等，把首級解赴張招討軍前去了。
次日，盧先鋒與同諸將再進兵到歙州城下，見城門不關，城上并無旌旗，城樓上亦無軍士。單廷、魏定國兩個要奪頭功，引軍便殺入城去。后面中軍盧先鋒趕到時，只叫得苦，那二將已到城門里了。原來王尚書見折了劫寨人馬，只詐做棄城而走，城門里卻掘下陷坑。二將是一夫之勇，卻不提防，首先入來，不想連人和馬，都陷在坑里。那陷坑兩邊，卻埋伏著長槍手、弓箭軍士，一齊向前戳殺，兩將死于坑中。可憐圣水并神火，今日嗚呼葬土坑！盧先鋒又見折了二將，心中忿怒，急令差遣前部軍兵，各人兜土塊入城，一面填塞陷坑，一面鏖戰殺，殺倒南兵人馬，俱填于坑中。當下盧先鋒當前，躍馬殺入城中，正迎著皇叔方，交馬只一合，盧俊義卻忿心頭之火，展平生之威，只一樸刀，剁方于馬下。城中軍馬開城西門，沖突而走。宋兵眾將，各各并力向前，剿捕南兵。
卻說王尚書正走之間，撞著李云，截住殺。王尚書便挺槍向前，李云卻是步斗。那王尚書槍起馬到，早把李云踏倒。石勇見沖翻了李云，便沖突向前，急來救時，王尚書把條槍神出鬼沒，石勇如何抵當得??？王尚書戰了數合，得便處把石勇一槍，結果了性命，當下身死。城里卻早趕出孫立、黃信、鄒淵、鄒潤四將，截住王尚書殺。那王寅奮勇力敵四將，并無懼怯。不想又撞出林-趕到，這個又是個會殺的，那王寅便有三頭六臂，也敵不過五將。眾人齊上，亂戳殺王寅，可憐南國尚書將，今日方知志莫伸！當下五將取了首級，飛馬獻與盧先鋒。盧俊義已在歙州城內行宮歇下，平復了百姓，出榜安民，將軍馬屯駐在城里，一面差人文報捷張招討，馳書轉達宋先鋒，知會進兵。卻說宋江等兵將在睦州屯駐，等候軍齊，同攻賊洞。收得盧俊義書，報平復了歙州，軍將已到城中屯駐，專候進兵，同取賊巢。又見折了史進、石秀、陳達、楊春、李忠、薛永、歐鵬、張青、丁得孫、單廷、魏定國、李云、石勇一十三人，許多將佐，煩惱不已，痛哭哀傷。軍師吳用勸道：“生死人皆分定，主將何必自傷玉體？且請料理國家大事?！彼谓溃骸半m然如此，不由人不傷感！我想當初石碣天文所載一百八人，誰知到此，漸漸凋零，損吾手足?！眳怯脛窳怂谓瓱溃缓蠡貢c盧先鋒，交約日期，起兵攻取清溪縣。
且不說宋江回書與盧俊義，約日進兵，卻說方臘在清溪幫源洞中大內設朝，與文武百官計議宋江用兵之事。只聽見西州敗殘軍馬回來，報說歙州已陷，皇叔、尚書、侍郎俱已陣亡了。今宋兵作兩路而來，攻取清溪。方臘見報大驚，當下聚集兩班大臣商議，方臘道：“汝等眾卿，各受官爵，同占州郡城池，共享富貴。豈期今被宋江軍馬席卷而來，州城俱陷，止有清溪大內。今聞宋兵兩路而來，如何迎敵？”當有左丞相婁敏中出班啟奏道：“今次宋兵人馬，已近神州，內苑宮廷，亦難保守。奈緣兵微將寡，陛下若不御駕親征，誠恐兵將不肯盡心向前。”方臘道：“卿極當！”隨即傳下圣旨，命三省六部、御史臺官、樞密院、都督府護駕，二營金吾、龍虎，大小官僚，“都跟隨寡人御駕親征，決此一戰。”婁丞相又奏：“差何將帥，可做前部先鋒？”方臘道：“著殿前金吾上將軍內外諸軍都招討皇侄方杰為正先鋒，馬步親軍都太尉驃騎上將軍杜微為副先鋒，部領幫源洞大內護駕御林軍一萬三千，戰將三千余員前進?！痹瓉磉@方杰是方臘的親侄兒，是歙州皇叔方長孫，聞知宋兵盧先鋒殺了他公公，要來報仇，他愿為前部先鋒。這方杰平生習學，慣使一枝方天畫戟，有萬夫不當之勇。那杜微原是歙州市中鐵匠，會打軍器，亦是方臘心腹之人，會使六口飛刀，只是步斗。方臘另行圣旨一道，差御林護駕都教師賀從龍，撥與御林軍一萬，總督兵馬，去敵歙州盧俊義軍馬。
不說方臘分調人馬，兩處迎敵，先說宋江大隊軍馬起程，水陸并進，離了睦州，望清溪縣而來。水軍頭領李俊等引領水軍船只，撐駕從溪灘里上去。且說吳用與宋江在馬上同行，并馬商議道：“此行去取清溪幫源，誠恐賊首方臘知覺逃竄，深山曠野，難以得獲，若要生擒方臘，解赴京師，面見天子，必須里應外合，認得本人，可以擒獲。亦要知方臘去向下落，不致被其走失?！彼谓溃骸笆侨羧绱?，須用詐降，將計就計，方可得里應外合。前者柴進與燕青去做細作，至今不見些消耗，今次著誰去好？須是會詐投降的?！眳怯玫溃骸叭粽撚抟?，只除非教水軍頭領李俊等，就將船內糧米，去詐獻投降，教他那里不疑。方臘那，是山僻小人，見了許多糧米、船只，如何不收留了。”宋江道：“軍師高見極明?！北銌敬髯冢S即傳令，從水路直至李俊處，說知如此如此：“教你等眾將行計?！崩羁〉阮I了計策。戴宗自回中軍。