話說當時宋江在高阜處，看了遼兵勢大，慌忙回馬來到本陣，且教將軍馬退回永清山口屯扎。便就帳中與盧俊義，吳用，公孫勝等商議道：「今日雖是贏了他一陣，損了他兩個先鋒，我上高阜處觀望遼兵，其勢浩大，漫天遍地而來，此乃是大隊番軍人馬。來日必用與他大戰交鋒，恐寡不敵眾，如之奈何？」吳用道：「古之善用兵者，能使寡敵眾。昔晉謝玄五萬人馬，戰退符堅百萬雄兵，先鋒何為懼哉！可傳令與三軍眾將，來日務要旗嚴整，弓弩上弦，刀劍出鞘，深栽鹿角，守營寨，濠塹齊備，軍器并施，整頓云梯炮石之類，預先伺候。還只擺『九宮八卦陣』勢。如若他來打陣，依次而起，縱他有百萬之眾，安敢沖突？」
宋江道：「軍師之甚妙。」隨即傳令已畢，諸將三軍，盡皆聽令。五更造飯，平明拔寨都起，前抵昌平縣界，即將軍馬擺開陣勢，扎下營寨。前面擺列馬車，還是虎軍大將：秦明在前，呼延灼在後；關勝居左，林寰佑遙歡南索超，東北徐寧，西南董平，西北楊志。宋江守領中軍；其余眾將，各依舊職；後面步軍，另做一陣在後，盧俊義，魯智深，武松三個為主。數萬之中，都是能征慣戰之將，個個磨拳擦掌，準備廝殺。陣勢已定，專候番軍。
不多時，望望遼兵遠遠而來。前面六隊番軍人馬，每隊各有五百，左設三隊，右設三隊，循環往來，其勢不定。此六隊游兵，又號「哨路」，又號「壓陣」。次後大隊蓋地來時，前軍盡是纛旗，一代有七座旗門，每門有千匹馬，各有一員大將。怎生打扮？頭頂黑盔，身按玄甲，上穿袍，坐騎烏馬。手中一般軍器，正按北方斗、牛、女、虛、危、室、壁。七門之內，總設一員把總上將，按上界「北方玄武水星」。怎生打扮？頭披青絲細發，黃抹額緊束金箍；身穿禿袖袍，烏油甲密鋪銀鎧。足跨一匹烏騅千里馬，手擎一口黑柄三尖刀。乃是番將曲利出清，引三千披發黑甲人馬，按「北辰五判薔」。旗下軍兵，不計其數。正是凍云截斷東方日，黑氣平吞北海風。
左軍盡是青龍旗，一代也有七座旗門，每門有千匹馬，各有一員大將。怎生打扮？頭戴四縫盔，身披柳葉甲，上穿翠色袍，下坐青馬。手一般軍器，正按東方角、亢、氐、房、心、尾、箕。七門之內，總設一員把總大將，按上界「東方蒼龍木星」。怎生打扮？頭戴獅子盔，身披狻猊鎧，堆翠繡青袍，縷金碧玉帶。手中月斧金絲桿，身坐龍駒玉塊青。乃是番將只見拂郎，引三千青色寶人馬，按「東震九判薔」。青旗下左右圍繞軍兵，不計其數。正似翠色點開黃道路，青霞截斷紫云根。
右軍盡是白虎旗，一代也有七座旗門，每門有千匹馬，各有一員大將。怎生打扮？頭戴水磨盔，身披爛銀鎧，上穿素羅袍，坐騎雪白馬。各拿伏手軍器，正按西方奎、婁、胃、昴、畢、觜、參。七門之內，總設一員把總大將，按上界「西方咸池金星」。怎生打扮？頭頂兜鍪鳳翅盔，身披花銀雙甲，腰間玉帶迸寒光，稱體素袍飛雪練。騎一匹照夜玉狻猊馬，使一枝純鋼銀棗搠。乃是番將烏利可安，引三千白纓素旗人馬，按「西兌七判薔」。白旗下前後護御軍兵，不計其數。正似征駝卷盡陰山雪，番將斜披玉井冰。
後軍盡是緋紅旗，一代亦有七座旗門，每門有千匹馬，各有一員大將。怎生打扮？頭戴偷c朱紅漆箕，身披猩猩血染征袍，桃紅鎖甲現魚鱗，沖陣龍駒名赤兔。各□伏手軍器，正按南方井、鬼、柳、星、張、翼、軫。七門之內，總設一員把總大將，按上界「南方朱雀火星。」怎生打扮？頭頂著絳冠，朱纓粲爛；身穿緋紅袍，茜色光輝。甲披一片紅霞，靴刺數條花縫。腰間寶帶紅，臂掛硬弓長箭。手持八尺火龍刀，坐騎一匹胭脂馬。乃是番將洞仙文榮，引三千紅羅寶人馬，按「南離三判薔。」紅旗下朱纓衣軍兵，不計其數。正似離宮走卻六丁神，霹靂震開三昧火。
陣前左有一隊五千猛兵人馬，盡是金鏤弁冠，鍍金銅甲，緋袍朱纓，火焰紅旗，鞍赤馬，簇擁著一員大將。頭戴簇芙蓉如意縷金冠，身披結連環獸面鎖子黃金甲，猩紅烈火繡花袍，碧玉嵌金七寶帶。使兩口日月雙刀，騎一匹五明赤馬。乃是遼國御弟大王耶律得重，正按上界「太陽星君。」正似金烏擁出扶桑國，火傘初離東海洋。
陣前右設一隊五千女兵人馬，盡是銀花弁冠，銀鎖甲，素袍素纓，白旗白馬，銀桿刀槍，簇擁著一員女將。金鳳釵對插青絲，紅抹額亂鋪珠翠，云肩巧襯錦裙，繡襖深籠銀甲。小小花靴金鐙穩，翩翩翠袖玉鞭輕。使一口七星寶劍，騎一匹銀騮白馬。乃是遼國天壽公主答里孛，按上界「太陰星君。」正似玉兔團團離海角，冰輪皎皎照瑤臺。
兩隊陣中，團團一遭，盡是黃旗，簇簇軍將，盡騎黃馬，都披金甲。襯甲袍起一片黃云，繡包巾散半天黃霧。黃軍隊中，有軍馬大將四員，各領兵三千，分於四角。每角上一員大將，團團守護。東南一員大將，青袍金甲，手持寶槍，坐騎粉青馬，立於陣前，按上界「羅□星君」，乃是遼國皇侄耶律得榮。西南一員大將，紫袍銀甲。使一口寶刀，坐騎海騮馬，立於陣前，按上界「計都星君」，乃是遼國皇侄耶律得華。東北一員大將，綠袍銀甲，手執方天畫戟，坐騎五明黃馬，立於陣前，按上界「紫判薔」，乃是遼國皇侄耶律得忠。西北一員大將，白袍銅甲，手仗七星寶劍，坐騎踢云烏騅馬，立於陣前，按上界「月孛星君」，乃是遼國皇侄耶律得信。
黃軍陣內，簇擁著一員上將，左有執青旗，右有持白鉞，前有擎朱，後有張蓋。周'u旗號，按二十四氣，六十四卦，南辰北斗，飛龍飛虎，飛熊飛豹，明分陰陽左右，暗合璇璣玉衡，乾坤混沌之象。那員上將，使一枝朱紅畫桿方天戟。怎生打扮？頭戴七寶紫金冠，身穿龜背黃金甲，西川紅錦繡花袍，藍田美玉玲瓏帶。左懸金畫鐵胎弓，右帶鳳翎銅子箭。足穿鷹嘴云根靴，坐騎鐵脊銀馬。錦雕鞍穩踏金鐙，紫絲韁牢絆山橋。腰間掛劍驅番將，手內揮鞭統大軍。這簇軍馬，光輝四邊，渾如金色，按上界「中宮土星一盤煬」，乃是遼國都統軍大元帥兀顏光。
黃旗之後，中軍是鳳輦龍車。前後左右，七重劍戟槍刀圍繞。九重之內，又有三十六對黃巾力士，推捧車駕。前有九騎金鞍駿馬駕轅，後有八對錦衣衛士隨陣。輦上中間，坐著遼國狼主：頭戴沖天唐巾，身穿九龍黃袍，腰系藍田玉帶，足穿朱履朝靴。左右兩個大臣：左丞相幽西孛瑾，右丞相太師褚堅。各帶貂蟬冠，火裙朱服，紫綬金章，象簡玉帶。龍床兩邊，金童玉女，執簡捧。龍車前後左右兩邊，簇擁護駕天兵。遼國狼主，自按上界「北極紫微大帝」，總領鎮星，左右二丞相，按上界「左輔」「右弼」星君。正是一天星斗離乾位，萬象森羅降世間。有詩為證：
宿曜隨宜列八方，更將土德鎮中央。胡人從不關天象，
何事紛紛瀆上蒼？
那遼國番軍擺列天陣已定，正如雞卵之形，似覆盆之狀，旗排四角，槍擺八方，循環無定，進退有則。宋江看見，便教強弓硬弩，射住陣腳，就中軍豎起云梯將臺，引吳用，朱武上臺觀望。宋江看了，驚訝不已。朱武看了，認得是天陣，便對宋江，吳用道：「此乃是『太乙混天象陣』也！」宋江問道：「如何攻擊？」朱武道：「此天陣變化無窮，機關莫測，不可造次攻打！」宋江道：「若不打得開陣勢，如何得他軍退？」吳用道：「急切不知他陣內虛實，如何便去打得？」
正商議間，兀顏統軍在中軍傳令，今日屬金，可差「亢金龍」張起，「牛金牛」薛雄，「婁金狗」阿里義，「鬼金羊」王景四將，跟隨「太白金星」大將烏利可安，離陣攻打宋兵。宋江眾將在陣前，望見對陣右軍七門，或開或閉；軍中雷響，陣勢團團；那引軍旗在陣內自東轉北，北轉西，西投南。朱武見了，在馬上道：「此乃是天盤左旋之象。今日屬金，天盤左動，必有兵來。」說猶未了，五炮齊響，早是對陣踴出軍來。中是「金星」，四下是四宿，引動五隊軍馬，卷殺過來，勢如山倒，力不可當。宋江軍馬，措手不及，望後急退。大隊壓住陣腳，遼兵兩面夾攻，宋江大敗，急忙退兵，回到本寨，遼兵也不來追趕。點視軍中頭領，孔亮傷刀，李云中箭，朱富著炮，石勇著槍，中傷軍卒，不計其數。隨即發付上車，去後寨令安道全醫治。宋江教前軍下了鐵蒺藜，深栽鹿角，堅守寨門。
宋江在中軍納悶，與盧俊義等商議：「今日折了一陣，如之奈何？再若不出交戰，必來攻打。」盧俊義道：「來日著兩路軍馬，撞住他那壓陣軍兵；再調兩路軍馬，撞那廝正北七門；卻教步軍從中間打將入去，且看里面虛實如何？」宋江道：「也是。」次日便依盧俊義之，收拾起寨，前至陣前準備，大開寨門，引兵前進。遙望遼兵不遠，六隊壓陣遼兵，遠探將來。
宋江便差關勝在左，呼延灼在右，引本部軍馬，撞退壓陣遼兵。大隊前進，與遼兵相接，宋江再差花榮，秦明，董平，楊志在左，林澹徐寧，索超，朱仝在右：兩隊軍兵，來撞旗七門。果然撞開旗陣勢，殺散旗人馬，正北七座旗門，隊伍不整。宋江陣中，卻轉過李逵，樊瑞，鮑旭，項充，李袞五百牌手向前；背後魯智深，武松，楊雄，石秀，解珍，解寶，將帶應有步軍頭目，撞殺入去。「混天陣」，內只聽四面炮響，東西兩軍，正面黃旗軍撞殺將來。宋江軍馬，抵擋不住，轉身便走；後面架隔不定，大敗奔走。退回原寨。急點軍時，折其大半。杜遷，宋萬，又帶重傷。於內不見了「黑旋風」李逵。原來李逵殺得性起，只顧砍入他陣里去，被他撓搭住，活捉去了。宋江在寨中聽得，心中納悶。傳令教先送杜遷，宋萬去後寨，令安道全調治；帶傷馬匹，叫牽去與皇甫端料理。